Fonds Distincts / Épargnes
Souvent, quand je discute avec des clients, je me rends compte que les gens croient qu’un REER ...
Lire la suite de LES RENDEMENTS DIFFÈRENT-ILS ENTRE CELI ET REER?
Souvent, quand je discute avec des clients, je me rends compte que les gens croient qu’un REER ...
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Cette étape permet de voir où vous en êtes vraiment afin de planifier les stratégies selon votre profil, que ce soit pour votre besoin d’épargne et/ou celui d’assurances.
Hypothécaire, temporaire, permanente, avec ou sans participation, pour enfants, sans examens médicaux, cas difficile
Assurance prêt ou assurance salaire, frais généraux pour entreprises ou travailleurs autonomes
Assurance donnant un montant forfaitaire pour 4 ou 25 maladies graves, temporaire ou longue durée.
CELI (compte d’épargne libre d’impôt),
REER (régime enregistré d’épargne-retraite),
REEE (régime enregistré d’épargne-études)
Un résumé des objectifs financiers, de la situation financière, de l'horizon temporel et de la tolérance au risque d'un investisseur est inclus dans le profil de l'investisseur.